自动输入批准人的设置范例

記事番号:040569

将流程管理的执行者(例如批准人)设置为自动输入后,登记记录时不但可以节省时间,还能避免输入错误。
本页将介绍2个设置范例。

例1:将上司设为执行者

如在用户信息的自定义项目中设置了上司,该用户执行动作后,其上司将自动成为流程管理的「下一个执行者」。

完成イメージ:
assign_manager_07.png

在以下步骤中,将上司设为执行者。

在自定义项目中添加 「上司」

此设置需持有cybozu.com共通管理权限。

  1. 点击kintone页面上方的齿轮状[设置]图标,再点击[cybozu.com共通管理]
    截图:用线框圈出[cybozu.com共通管理]

  2. 在cybozu.com共通管理的页面中,点击[组织/用户]
    截图:用线框圈出[cybozu.com共通管理]中的[组织/用户]

  3. [组织/用户的设置]”页面中,点击[个人资料项目的设置]
    assign_manager_img2.png

  4. [个人资料项目的设置]页面,点击[自定义项目的设置]下面的[添加]
    assign_manager_img3.png

  5. [自定义项目的添加]页面中输入任意项目名称。
    本示例中将项目名称设为「上司」,进行说明。字段类型选择[选择用户]
    assign_manager_img4.png

  6. 点击[保存]。

  7. [组织/用户的设置]页面中,点击要为其设置上司的用户名称左侧的更改用户信息图标。
    assign_manager_img5.png

  8. [更改用户信息]页面中,于页面下方的自定义项目「上司」栏中指定用户。
    1个自定义项目中只能指定1个用户。需要指定多名上司时,请添加多个自定义项目,分别设置。
    assign_manager_img6.png

  9. 点击[保存]

在执行者中添加「上司」

  1. 打开要在执行者中添加上司的kintone应用,再打开[流程管理]页面。

  2. 在想要在执行者中添加上司的状态中,点击[执行者]右侧的[从组织和组中选择]图标。assign_manager_img1.png

  3. [选择用户]对话框中点击[其他],再选择「上司」。
    需要向多名上司申请时,请在设置流程管理时添加多名上司。
    assign_manager_2.png

  4. 点击[添加]

例2:设置多个审批路径

根据申请人的所属部门及申请内容,当存在多个批准人的组合时,可将审批路径登记到其他应用。
通过使用[Lookup]获取已登记的审批路径,可设置所属部门和申请内容相应的执行者,推进流程管理的进行。

完成イメージ:
assign_manager_18.png

在以下步骤中,设置多个审批路径。

创建审批路径应用

  1. 创建要登记审批路径的应用。
    在应用的表单中配置以下字段。

    • 审批路径名称:[单行文本框]字段
    • 所属部门:[组织]字段
    • 批准人:[用户]字段
    • 相关部门:[组织]字段
    • 审批人:[用户]字段
  2. 在审批路径应用中添加记录。
    assign_manager_14.png

获取审批路径

  1. 打开要在执行者中添加上司的kintone应用。

  2. 在表单中配置以下的字段。

    • 审批路径名称:[Lookup]字段
    • 批准人:[用户]字段
    • 相关部门:[组织]字段
    • 审批人:[用户]字段

    assign_manager_15.png

  3. 在「审批路径名称」字段的设置页面中,设置为从审批路径应用中获取审批路径名称和执行者(批准人、相关部门、审批人)。
    在默认筛选中,设置 「所属部门」包含[优先组织]后,可立即获取自己所属组织的审批路径。
    assign_manager_16.pngLookup字段的详情请参考以下页面:
    Lookup

  4. [流程管理]页面中设置状态。
    要设置的状态如下所示。

    • 初始的状态:申请前
    • 第2个及之后的状态:
      • 申请中
      • 已批准
      • 已确认
      • 已审批
  5. 设置初始流程。
    要设置的初始流程如下所示。

    • 执行者:创建人
    • 动作:申请
    • 下一个状态:申请中
  6. 设置第2个及之后的流程。

    • 状态为「申请中」的流程
      • 执行者:批准人
      • 动作:批准
      • 下一个状态:已批准
    • 状态为「已批准」的流程
      • 执行者:相关部门
      • 动作:确认
      • 下一个状态:已确认
    • 状态为「已确认」的流程
      • 执行者:审批人
      • 动作:审批
      • 下一个状态:已审批
  7. 确认流程图并更新应用。
    流程管理的设置示意图如下所示。
    assign_manager_17_1.png assign_manager_17_2.png