执行者须知的设置

文章编号:0401150

可针对每个状态设置面向执行者的说明。使用此设置后,执行者可确认说明,从而使业务的推进更加顺利。

面向执行者的说明中可以进行的设置

利用面向执行者的说明的设置,可以向执行者传达作业的步骤和注意事项等。例如,在“批准人确认中”的状态中,写上确认要点和应采取的对应措施,可帮助批准人顺利地推进作业。

指定为工作人员的用户可以在[记录的详情]屏幕上查看设置描述。
更多详情请参阅以下章节。
向工人展示操作说明。

操作步骤

以下说明在流程管理的状态中设置面向执行者的说明的步骤。

  1. 在目标应用中打开[流程管理]页面。

  2. 在[3.流程]中,点击要设置说明的状态的[执行者须知]中的[设置]。
    屏幕截图:在[流程管理]屏幕中,[执行者须知]下的[设置]以边框突出显示。

  3. [执行者须知]在对话框中输入说明。
    输入内容的示例请参考以下项目。
    设置示例
    截图:输入了说明的[执行者须知]对话框

  4. 点击[保存]。
    解释的开头将显示在设置状态的[执行者须知]字段中。

设置示例

为了让执行者阅读后能够直接开始执行,需写入具体的内容。例如,在某个字段中执行何种操作,之后执行哪种动作,执行时的注意事项等。

也可记载希望参考的应用或记录等的kintone URL、相关资料的URL,执行者可立即确认必要的信息。

此处以咨询应用和申请应用为例,介绍各状态的说明的编写方法。

咨询应用中“正在创建回复”状态的示例:

请在“回答内容”字段中填写针对咨询的回答方案,将状态推进至“等待上级批准”。


以下信息可作为制定回答方案的参考。
・产品手册:https://example.cybozu.com/k/102/
・常见问题:https://example.cybozu.com/k/103/
・回答模板集:https://example.cybozu.com/k/104/


▼注意点
对于今后的计划相关的问题,请勿自行回答,而是在“应对备忘录”字段中填写“需商量”,然后向上级汇报。

例:

确认申请内容后,进行批准、打回、拒绝三者中的任意一步。


■1. 确认申请内容
请从以下几个方面确认申请内容。
・购买的目的是否明确,是否为业务所需
・“金额”是否在部门的预算内
参考:部门预算应用:https://example.cybozu.com/k/201/
・金额在10万日元以上时,是否已附加报价单


■2. 推进状态
根据确认的结果,执行以下3种操作中的任意一种。
・没有问题时
点击“经理确认”按钮。
・有不符合之处时
填写“驳回理由”,然后点击“驳回”按钮。
・完全不认可此次购买时
填写“拒绝理由”,然后点击“拒绝”按钮。
※拒绝后将无法再次申请。可通过修改解决的情况请执行驳回。

显示面向执行者的说明

已设置的面向执行者的说明,可供在该状态下被指定为执行者的用户在[记录的详情]页面中查看。

在[记录的详情]屏幕上,点击状态旁边的[查看任务指示]将显示[执行者须知]弹出窗口。
[执行者须知]点击弹出窗口外部即可将其关闭。

截图:在[记录的详情]页面中,用边框线圈出弹出窗口的[查看任务指示]和[执行者须知]