Importar datos de registro desde un archivo a una aplicación

記事番号:040724

Puedes añadir nuevos registros o actualizar los existentes importando datos de un archivo a una aplicación. También puedes añadir nuevas filas o actualizar filas existentes de tablas en los registros.

Este artículo explica cómo importar datos de archivos a una aplicación existente, junto con los puntos a tener en cuenta al importar datos de archivos.

Preparando la importación de un archivo

Antes de importar datos de un archivo a una aplicación, asegúrese de que tanto la aplicación como el archivo estén preparados correctamente.

Preparando la aplicación

Antes de importar datos de su archivo, asegúrese de que la configuración y los permisos de la aplicación estén configurados correctamente.

  • Para importar datos desde un archivo, debe tener el permiso "Importar desde archivo" en los Permisos para la app.
  • Además, para importar datos a los campos Creado por, Fecha y hora de creación, Actualizado por y/o Fecha y hora de actualización al crear nuevos registros a través de la importación de archivos, debe tener el permiso "Administrar aplicación".
  • También es necesario configurar la aplicación para poder registrar y actualizar datos mediante la importación de archivos. Para más detalles, consulte la página siguiente.
    Comprobación de la aplicación de destino para la importación de archivos

Preparando el archivo

Antes de importar datos de su archivo, asegúrese de que el formato y el contenido del archivo estén correctamente preparados.

  • Los formatos de archivo admitidos para la importación de archivos son el formato Excel (xlsx), el formato CSV (csv), el formato TXT (txt) y el formato TSV (tsv).
  • Asegúrese de que el archivo tenga el formato correcto para la importación. Para más detalles, consulte la página siguiente.
    Preparación de un archivo para agregar/actualizar registros

Puntos a tener en cuenta antes de importar un archivo

Antes de importar datos de su archivo, asegúrese de verificar las siguientes notas importantes.

Puntos clave de la operación "Importar desde archivo"

Al importar datos de su archivo, las dos configuraciones siguientes son especialmente importantes.

  • Especificar un campo como "Clave de actualización" (o "Clave para la actualización masiva" con el método clásico de importación de archivos).
  • Especificar las columnas de archivo correspondientes

Especificar un campo como "Clave de actualización" (o "Clave para la actualización masiva" con el método clásico de importación de archivos).

Al actualizar registros existentes, especifique qué campo se utilizará como Clave de actualización.

Acerca de la" Clave de actualización "

El campo de aplicación especificado como Clave de actualización se utiliza para vincular registros de la aplicación con filas de datos en el archivo que se está importando.
Al importar su archivo, el hecho de que se actualicen los registros existentes o se agreguen otros nuevos depende de si el valor en el campo de la aplicación especificado en Clave de actualización coincide con un valor en la columna correspondiente en su archivo.

Cómo se actualizan los datos

  • Si un valor en el campo de la aplicación especificado en Clave de actualización coincide con un valor en la columna correspondiente en su archivo: el registro existente correspondiente se actualizará con los datos de su archivo.
  • Si un valor en el campo de la aplicación especificado en Clave de actualización no coincide con un valor en la columna correspondiente en su archivo: se agregará un nuevo registro con los datos de esa fila en su archivo.

Figura: Ejemplo de cómo se agregan o actualizan los registros en función de los valores del campo establecido como "Clave de actualización".

Campos que se pueden especificar en "Clave de actualización"

Se puede configurar uno de los siguientes campos en Actualizar clave.

  • [レコード番号]
  • Campos de texto
  • [数値]
  • Fecha
  • Fecha y hora
  • [リンク]

Notas sobre la especificación de una clave de actualización

Al especificar un campo como clave de actualización, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente.

  • El campo establecido en Clave de actualización debe ser uno que no acepte valores duplicados en múltiples registros.
  • El campo Número de registro contiene valores únicos que se asignan automáticamente al agregar cada registro, lo que garantiza que no haya duplicados en la misma aplicación. Por este motivo, suele configurarse en Clave de actualización.
    • Sin embargo, si configura el campo Número de registro como Clave de actualización, se producirá un error si la columna de archivo correspondiente contiene un número de registro que no existe en la aplicación.
    • Si desea que se agreguen nuevos registros al usar el campo Número de registro como clave de actualización, deje su valor en la columna del archivo correspondiente en blanco cuando ingrese los datos en su archivo.
  • Si desea establecer un campo distinto del campo Número de registro (un campo de Texto, Número, Fecha, Fecha y hora o Enlace) como Clave de actualización, debe habilitar Prohibir valores duplicados para el campo en su configuración de campo.

Especificar las columnas de archivo correspondientes

Especifique desde qué columna importar datos para cada campo de la aplicación.
Figura: Mapeo de la correspondencia entre los campos de la aplicación y las columnas del archivo

Campos que no se muestran

Si un campo al que desea importar datos de archivo no se muestra en el campo de la aplicación (o en el campo de la aplicación con el método clásico de importación de archivos), significa que el campo no acepta el registro/actualización de datos a través de la importación de archivos o que usted no tiene permiso para ver o editar el campo.

Por ejemplo, los campos cuyos valores se calculan o recuperan a partir de los valores de otros campos (p. ej., campos con fórmulas definidas) no aparecen en el campo de la aplicación (ni en el campo de la aplicación con el método clásico de importación de archivos). Los valores de estos campos se volverán a calcular o recuperar al importar los datos del archivo.
Para obtener información sobre dichos campos, consulte la página siguiente.
Comprobación de la aplicación de destino para la importación de archivos

Campos obligatorios

Al crear nuevos registros mediante la importación de archivos, debe especificar las columnas de archivo correspondientes para los campos requeridos por la aplicación (campos marcados con un asterisco (*)).

Además, si está actualizando registros existentes con datos que no incluyen valores para algunos de los campos obligatorios de la aplicación, aún deberá especificar las columnas de archivo correspondientes para los campos obligatorios.

Campos cuyos valores no desea actualizar

Si no desea actualizar los valores de algunos campos, seleccione (Ninguno) para estos campos.

  • En los registros que se agregan recientemente a través de la importación de archivos, los campos para los cuales se selecciona (Ninguno) se dejarán vacíos o se ingresará su valor predeterminado (si se establece un valor predeterminado).
  • En los registros existentes, los campos conservarán sus valores registrados.

Especialmente al actualizar registros existentes, asegúrese de seleccionar (Ninguno) para los campos cuyos valores no desee actualizar. Esto evitará que los registros existentes se actualicen accidentalmente con datos antiguos.

Actualización de datos de la tabla

Los campos colocados en una tabla se muestran en el siguiente formato: "Nombre Tabla > Nombre del campo".
Captura de pantalla: Formato de visualización de los campos de la tabla

Si desea actualizar los datos de la tabla en registros existentes a través de la importación de archivos, especifique las columnas de archivo correspondientes para todos los campos de la tabla que se muestran en Campo de aplicación (o Campo en la aplicación con el método de importación de archivos clásico).
También debe especificar las columnas de archivo correspondientes a los campos cuyos datos no se han modificado en el archivo para que estos campos también se incluyan en el alcance de la importación del archivo.

Información creación/actualización registros

Los campos Creado por, Fecha y hora de creación, Actualizado por y Fecha y hora de actualización en la sección Información creación/actualización registros se manejan de manera diferente a otros campos durante la importación de archivos.

  • Al actualizar registros existentes mediante la importación de archivos:
    Los campos Creado por, Fecha y hora de creación, Actualizado por y Fecha y hora de actualización de los registros existentes no se pueden actualizar con valores del archivo. El resultado tras la importación es el siguiente:
    • Los valores de los campos "Creado por" y "Fecha y hora de creación" no se actualizan. Se conservan los valores originales.
    • Los valores de los campos Actualizado por y "Fecha y hora actualizada" no se actualizan. En su lugar, estos campos se configuran automáticamente con el nombre del usuario que importó el archivo y la fecha y hora en que se importó.
  • Al crear nuevos registros mediante la importación de archivos:
    • Los registros se actualizan con los valores del archivo.
    • Si selecciona (Ninguno) para los campos Creado por, Fecha y hora de creación, Actualizado por y Fecha y hora de actualización, se configurarán con el nombre del usuario que importó el archivo y la fecha y hora en que se importó el archivo.

Pasos para importar un archivo (con el nuevo método de importación de archivos)

Esta sección describe los pasos para importar un archivo cuando la nueva pantalla de importación de archivos está habilitada en la configuración de sus opciones de actualización.

Especifique un archivo

  1. Haga clic en el ícono Opciones (los tres puntos) en la parte superior derecha de la pantalla Ver, luego haga clic en Importar desde arch..
    Si no se muestra Importar desde arch., debe obtener el permiso "Importar desde arch." en los Permisos para la app.
    Configuración de permisos para aplicaciones
    Captura de pantalla: Selección de la opción de menú en la pantalla "Ver"

  2. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione un archivo para importar.
    Captura de pantalla: La pantalla para seleccionar un archivo para importar

Especifique un formato de datos

  1. 読み込むファイルの先頭行を、列名として扱うかどうかを設定します。
    ファイルの先頭行に列名が記載されている場合は、[先頭行をファイルの列名として扱う]にチェックを入れます。
    ファイルの内容に応じて、自動的にチェックが入る場合があります。

  2. Si está importando un archivo CSV, configure los ajustes Codificación de caracteres y Delimitador.

  3. Verifique que el contenido de su archivo se muestre correctamente en Vista previa del archivo a importar.
    Si el contenido de su archivo no se muestra correctamente, intente cambiar la siguiente configuración.

    • Si los caracteres del archivo están ilegibles, seleccione una opción diferente en la lista desplegable Codificación de caracteres.
    • Si los datos del archivo no están separados correctamente en columnas, seleccione una opción diferente de la lista desplegable Delimitador.

    Captura de pantalla: Se muestra una vista previa en "Vista previa del archivo a importar".

Especifique cómo importar los datos de los registros y cómo gestionar los errores.

  1. En Datos de registro, especifique cómo importar datos de registro desde su archivo.
    Puede seleccionar una de las siguientes opciones.

    • Añadir solo registros nuevos
    • Actualizar y añadir registros
  2. Si selecciona Actualizar y añadir registros en Datos de registro, especifique qué campo de aplicación usar como Clave de actualización y seleccione la columna correspondiente en el archivo.
    Los ajustes a configurar son:

    • Clave de actualización
    • Columna correspondiente en el archivo

    Captura de pantalla: Especificar cómo importar datos de registro

  3. Especifique cómo desea que se manejen los errores de importación.
    Puedes seleccionar una de las siguientes opciones.

    • Continuar la importación (Solo se omitirán las filas con errores)
    • Detener importación (solo se importarán las filas anteriores al primer error)

    Para obtener detalles sobre las opciones para manejar errores de importación de archivos, consulte la página siguiente.
    Opciones para gestionar errores durante la importación de archivos

Mapea tus datos

  1. En la columna Archivo, especifique desde qué columna de archivo desea importar datos para cada campo de la aplicación que desea actualizar.
    Captura de pantalla: Especificación de columnas de archivos para importarSi el archivo tiene nombres de columnas en la primera fila, el sistema busca automáticamente coincidencias entre los nombres de las columnas y los nombres de los campos de la aplicación, y establece las columnas en la columna Archivo en consecuencia.
    Las reglas básicas para especificar columnas en la columna Archivo son las siguientes.

    • Asigne las columnas bajo la columna Archivo a los campos bajo el campo Aplicación.
    • Si no desea registrar o actualizar valores para algunos campos, seleccione (Ninguno) para estos campos.
  2. Si desea importar datos de archivo en registros nuevos, especifique las columnas de archivo correspondientes en Columna en archivo para los campos que se muestran en Información creación/actualización registros.
    Si los campos no se muestran en la sección Información creación/actualización registros, debe obtener el permiso "Administrar aplicación" en la configuración de Permisos para la aplicación.
    Configuración de permisos para aplicaciones

    Captura de pantalla: Especificación de las columnas de archivo correspondientes para los campos que se muestran en la sección "Información creación/actualización registros"

  3. Especifique los formatos de datos si es necesario.

    • Para los campos Fecha, Fecha y hora, Fecha y hora de creación y Fecha y hora de actualización:
      • Seleccione uno de los siguientes formatos de fecha.
        • YYYY/MM/DD (2024/12/31)
        • MM/DD/YYYY (12/31/2024)
        • DD/MM/YYYY (31/12/2024)
      • El formato de fecha seleccionado inicialmente depende de la configuración de idioma del usuario que importa el archivo.
      • Si la fecha utiliza un separador distinto de una barra (/) —por ejemplo, "2024-12-31" o "20241231"— se importará en orden año-mes-día, independientemente del formato de fecha seleccionado en la lista desplegable.
    • Para los campos Fecha y hora, Fecha y hora de creación y Fecha y hora de actualización:
      • Los valores de fecha y hora importados del archivo se registrarán según la zona horaria configurada en el perfil del usuario que importó el archivo.

    Captura de pantalla: La sección "Formato de datos" está resaltada

  4. 必要に応じて、[小数点の記号の設定]メニューを開いて、[数値]フィールドの小数点の記号をピリオド(.)にするか、カンマ(,)にするかを選択します。
    最初に選択されている[小数点の記号]は、ファイルを読み込んだユーザーの言語設定によって異なります。

    スクリーンショット:[小数点の記号の設定]メニューを強調している

  5. 次回ファイルを読み込む際に、今回の設定内容を引き継ぐ場合は[今回の設定を保存して、次回読み込み時に利用する]にチェックを入れます。
    初期値は、チェックが入っています。

    スクリーンショット:[今回の設定を保存して、次回読み込み時に利用する]を強調している 次の条件をすべて満たす場合に、今回の設定内容が次回に引き継がれます。

    • [今回の設定を保存して、次回読み込み時に利用する]にチェックを入れて、今回のファイル読み込みを実行していること
    • [読み込まれたファイル]画面で、今回のファイル読み込み結果の[ステータス][完了]であること
    • 次回読み込むファイルの先頭行の列名と並び順が、今回読み込んだファイルと同じであること

    次回に引き継がれる設定内容は、次のとおりです。詳細は、次の項目を参照してください。

Importar el archivo

  1. Asegúrese de que se hayan especificado el archivo, el formato de datos, el método de importación y las asignaciones de datos necesarias, luego haga clic en Importar en la parte inferior derecha de la pantalla.

Pasos para importar un archivo (con el método clásico de importación de archivos)

Esta sección describe los pasos para importar un archivo cuando la pantalla de importación de archivos nuevos está deshabilitada en la configuración de opciones de actualización.

Especifique un archivo

  1. Haga clic en el ícono Opciones (los tres puntos) en la parte superior derecha de la pantalla Ver, luego haga clic en Importar desde arch..
    Si no se muestra Importar desde arch., debe obtener el permiso "Importar desde arch." en los Permisos para la app.
    Configuración de permisos para aplicaciones
    Captura de pantalla: Selección de la opción de menú en la pantalla "Ver"

  2. Haga clic en Examinar y seleccione un archivo para importar.
    Captura de pantalla: La pantalla para seleccionar un archivo para importar

Especifique un formato de datos

  1. Seleccione uno de los botones de opción que se muestran en Seleccionar alcance de datos.
    Si su archivo tiene nombres de columnas en la primera fila, seleccione La primera fila es la cabecera.
    Dependiendo del contenido de su archivo, La primera fila es la cabecera puede seleccionarse automáticamente.
    Captura de pantalla: Pantalla para especificar si la primera fila del archivo es el encabezado

  2. Verifique que el contenido de su archivo se muestre correctamente en la sección Vista previa.
    Las listas desplegables Codificación de caracteres y Delimitador se muestran solo cuando se importa un archivo CSV.
    Si el contenido de su archivo no se muestra correctamente, intente cambiar la siguiente configuración.

    • Si los caracteres del archivo están ilegibles, seleccione una opción diferente en la lista desplegable Codificación de caracteres.
    • Si los datos del archivo no están separados correctamente en columnas, seleccione una opción diferente de la lista desplegable Delimitador.

    Captura de pantalla: Se muestra una vista previa en "Vista previa del archivo a importar".

Mapea tus datos

  1. En Columna en archivo, especifique desde qué columna de archivo desea importar datos para cada campo de la aplicación que desea actualizar.
    Captura de pantalla: Especificación de columnas de archivos para importarSi el archivo tiene nombres de columnas en la primera fila, el sistema busca automáticamente coincidencias entre los nombres de las columnas y los nombres de los campos de la aplicación, y establece las columnas en Columna en el archivo en consecuencia.
    Las reglas básicas para especificar columnas en Columna en el archivo son las siguientes.

    • Asigne las columnas bajo Columna en archivo a los campos bajo Campo en aplicación.
    • Si no desea registrar o actualizar valores para algunos campos, seleccione (Ninguno) para estos campos.
  2. Al actualizar registros existentes, seleccione la casilla de verificación Clave para la actualización masiva.
    Captura de pantalla: Seleccionar la casilla de verificación "Clave para la actualización masiva"

  3. Si desea importar datos de archivo en registros nuevos, especifique las columnas de archivo correspondientes en Columna en archivo para los campos que se muestran en Información creación/actualización registros.
    Si los campos no se muestran en la sección Información creación/actualización registros, debe obtener el permiso "Administrar aplicación" en la configuración de Permisos para la aplicación.
    Configuración de permisos para aplicaciones

    Captura de pantalla: Especificación de las columnas de archivo correspondientes para los campos que se muestran en la sección "Información creación/actualización registros"

  4. Especifique los formatos de datos si es necesario.

    • Para los campos Fecha, Fecha y hora, Fecha y hora de creación y Fecha y hora de actualización:
      • Seleccione uno de los siguientes formatos de fecha.
        • YYYY/MM/DD (2025/12/31)
        • MM/DD/YYYY (12/31/2025)
        • DD/MM/YYYY (31/12/2025)
      • El formato de fecha seleccionado inicialmente depende de la configuración de idioma del usuario que importa el archivo.
      • Si la fecha utiliza un separador distinto de una barra (/) —por ejemplo, "2024-12-31" o "20241231"— se importará en orden año-mes-día, independientemente del formato de fecha seleccionado en la lista desplegable.
    • Para los campos Fecha y hora, Fecha y hora de creación y Fecha y hora de actualización:
      • Seleccione la zona horaria para la fecha y la hora que se importarán.
      • La zona horaria seleccionada inicialmente se basa en la configuración del perfil del usuario que importa el archivo.

Especifique cómo manejar los errores de importación de archivos.

  1. Seleccione cómo desea que se gestionen los errores de importación de archivos.
    Puede seleccionar una de las siguientes opciones.

    • Continuar la importación (Solo se omitirán las filas con errores)
    • Detener importación (No se importarán filas después del primer error)

    Para obtener detalles sobre las opciones para manejar errores de importación de archivos, consulte la página siguiente.
    Opciones para gestionar errores durante la importación de archivos

Importar el archivo

  1. Asegúrese de que se hayan especificado el archivo, el formato de datos, las asignaciones de datos necesarias y el método para manejar errores de importación, luego haga clic en Importar en la parte superior izquierda de la pantalla.Captura de pantalla: haciendo clic en "Importar"

Si no puede hacer clic en el botón "Importar"

原因

Si la opción Importar aparece en gris y no se puede hacer clic en ella, puede deberse a uno de los siguientes motivos.

  • No se ha especificado un archivo o no hay datos de registro en el archivo.
  • Importar el archivo excedería el número máximo de registros permitidos en la aplicación.
  • El archivo contiene datos que no están especificados en el formato correcto.
  • Los campos obligatorios de la aplicación u otros campos necesarios no se han asignado a una columna de archivo correspondiente.
  • O bien ninguna columna del archivo está asignada a uno o más campos de la tabla, o bien una columna del archivo está asignada a uno o más campos de la tabla que no se pueden importar. (Esto solo se aplica al actualizar registros existentes).

Solución

Realice cambios en su archivo o cambie las asignaciones de columnas del archivo.

Comprobando el estado de importación del archivo

Cuando comienza la importación del archivo, se le dirigirá automáticamente a la pantalla Ver de la aplicación.
Captura de pantalla: La pantalla que se muestra mientras se importa el archivoSe muestra un mensaje en la parte superior de la pantalla Ver, que muestra el progreso y el resultado de la importación del archivo.
Al hacer clic en el enlace del mensaje, accederá a la pantalla Archivos importados, donde podrá comprobar el progreso del proceso de importación y los detalles de cualquier error que se produzca.
Comprobación del estado de la importación de archivos