การจัดการกระบวนการได้รับการกำหนดค่าโดยการรวมสถานะ ผู้รับมอบหมาย และการดำเนินการ

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งสามนี้และวิธีใช้ร่วมกัน

ในเวิร์กโฟลว์การร้องขอที่ผู้ใช้สร้างบันทึกเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างาน สถานะ การดำเนินการ และผู้รับมอบหมายจะเป็นดังที่แสดงด้านล่าง

• สถานะ: ก่อนสมัคร, รอการอนุมัติ, อนุมัติแล้ว
• ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้ในช่อง "สร้างโดย", หัวหน้างาน
• การดำเนินการ: ใช้, อนุมัติ, ปฏิเสธ

สถานะจะปรากฏบนแต่ละรายการเพื่อระบุขั้นตอนปัจจุบันในเวิร์กโฟลว์
เมื่อคุณได้กำหนดค่าสถานะในการตั้งค่าการจัดการกระบวนการของคุณแล้ว แต่ละบันทึกในแอปของคุณจะแสดงสถานะปัจจุบัน

ผู้รับมอบหมายคือผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดให้ดำเนินการตามงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่กำหนด
หากผู้ใช้เป็นผู้รับมอบหมายปัจจุบันของบันทึก ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือน "ถึงฉัน" และบันทึกจะปรากฏในส่วน มอบหมายให้ฉัน ในพอร์ทัลของผู้ใช้
ผู้รับมอบหมายปัจจุบันของแต่ละรายการจะปรากฏในส่วน มอบหมายให้ ของหน้าจอ รายละเอียดบันทึก​

สามารถกำหนดผู้รับมอบหมายสำหรับแต่ละสถานะได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าไม่มีผู้รับมอบหมาย หรือระบุผู้รับมอบหมายหลายคนสำหรับสถานะเดียว
สามารถกำหนดสถานะผู้รับมอบหมายได้ตั้งแต่สถานะแรกจนถึงสถานะสุดท้าย
สถานะล่าสุด (ซึ่งบ่งชี้ถึงการเสร็จสิ้นของเวิร์กโฟลว์) ไม่สามารถมีผู้รับมอบหมายใดๆ ได้

หากมีการกำหนดสถานะให้กับผู้รับมอบหมายแล้ว ปุ่มดำเนินการสถานะจะแสดงเฉพาะผู้รับมอบหมายนั้นเท่านั้น
หากไม่มีการกำหนดสถานะผู้รับมอบหมาย ปุ่มการดำเนินการจะปรากฏสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

การดำเนินการคือสิ่งที่คุณใช้เพื่อเปลี่ยนสถานะของบันทึก
เมื่อคุณกำหนดค่าการดำเนินการในการตั้งค่าการจัดการกระบวนการของคุณแล้ว ปุ่มการดำเนินการจะปรากฏบนหน้าจอ รายละเอียดบันทึก ของแต่ละเรคคอร์ดในแอปของคุณ การคลิกปุ่มการดำเนินการจะย้ายเรคคอร์ดจากสถานะปัจจุบันไปยังเรคคอร์ดถัดไป

การดำเนินการจะถูกตั้งค่าสำหรับแต่ละสถานะ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการดำเนินการหลายรายการสำหรับสถานะเดียวได้อีกด้วย
คุณต้องตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งการดำเนินการสำหรับแต่ละสถานะในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ยกเว้นสถานะสุดท้าย นอกจากนี้ แต่ละการดำเนินการต้องตามด้วยสถานะ
สำหรับสถานะล่าสุด (ซึ่งบ่งชี้ถึงการเสร็จสิ้นของเวิร์กโฟลว์) คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการดำเนินการใดๆ

คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อมีการตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการหนึ่งให้ปรากฏเฉพาะเมื่อฟิลด์ "ต้นทุน" ของระเบียนคือ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป และตั้งค่าการดำเนินการที่แตกต่างกันให้ปรากฏเมื่อค่าของฟิลด์เดียวกันน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์